国内挖掘机械市场分析

1.国内市场概况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-5月纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场（统计范畴不包括出口及港澳台）销售情况如下表所示。

2. 国内市场品牌格局

2018年1-5月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为53013、16989、15581和13144台，市场占有率分别为53.7%、17.2%、15.8%和13.3%。三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场前三位。

3. 国内市场产品结构

2018年1-5月国内大挖、中挖、小挖销量分别为14242、25857和58628台，市场份额分别为14.4%、26.2%和59.4%。小于6吨的微挖和6~13吨范围的小挖占据国内约一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比增加6279、11581和18271台，涨幅分别78.9%、81.1%和45.3%。

4. 国内市场集中度

2018年1-5月国内挖掘机械市场集中度CR4=53.8，CR8=77.4，相比4月市场集中度有所上升（前值CR4=53.5，CR8=77.3）。其中，大挖、中挖、小挖CR4市场集中度分别为57.6%、51.9%和54.4%，CR8市场集中度分别为81.7%、77.9%和77.9%。

5. 国内市场分布

1-5月东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别30917、31348和36462台，同比涨幅分别62.6%、63.4%和49.4%。

2018年1-5月华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别30957、20027、16686、10459、10030、7490和3078台，同比涨幅分别55.8%、48.2%、69.1%、58.0%、59.5%、66.0%和60.1%。

6. 平均作业小时数

作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。

根据挖掘机械分会调研统计，2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加，2018年作业情况变化趋势值得持续关注。根据小松官网公布数据，近三年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提供稳健支撑。